Ett steg framåt senaste tiden med att bygga upp en portfölj för ett få avkastning och tjäna sats även om det är en lång väg kvar till 2-3%, under Fördjupning.
Michael Saylor hade ett intressant samtal på Die Bitcoin Konferenzkonferensen, Innsbruck om amerikansk ETF och ändrade redovisningsregler, under Övrigt.
Mina Bitcoin DeFi, test eller bevakning
Avkastning/ränta
Låna med Bitcoin som säkerhet
Tjäna sats
- Lightning nod, routing och sälja kanaler
- Hyra ut din dator – GPUtopia
- Sälja browserdata via Swash (OBS shitcoin)
- Sätta upp Nostr relay
Mätningar
Ränta för uthyrning av Lightning-kanaler på Ambros Magma
Ränta på ett 6 månaders $5.000 lån på Lend.HodlHodl.com med Bitcoin som säkerhet
Intäkter och avkastning på vår Lightning nod
Intäkter försäljning browser-data via Swash
Kommentar:
Avkastningen på vår Lightning nod hoppade upp då jag har sålt kanaler på Magma, se nedan.
Nyheter
Jag har inte hittat några nyheter som jag klassat som Avkastning.
Fördjupning
Just nu testar jag att tjäna sats genom:
- routing-avgifter från vår privata Lightning nod
- sälja Lightning-kanaler via Ambros Magma
- köpa covered calls på Atomic.Finance
- sälja datorkraft via GPUtopia
- sälja browser data (inte sats)
Jag vill ta liten risk med våra Bitcoin vilket också kommer att spegla sig i avkastningen, jag hoppas fortfarande på 3% om några år. Just nu är jag glad att det går lite plus.
Routing
Totalt har jag ca 1 BTC och 50 kanaler i noden med en total kapacitet 2,8 BTC. Avgifterna är låga, känns som det är enda sättet att konkurrera med topp 50 noderna som är 10 gånger större.
Förändringen i routade sats i juli är svår att förstå, jag bytte ett par kanaler och antalet sats fördubblades. Noderna jag satt upp kanalerna emot liknar min och en titt på deras kanaler ger ingen ledtråd till vad som hände men det går mycket sats till dessa samtidigt som det ökat i ett par till.
Jag har hittills haft betydligt högre kostnader än intäkter, uppskattningsvis 4 ggr mer för att öppna kanaler än de 6.000 sats jag fått som intäkter. Jag har svårt att se att man som lite nod kommer att kunna tjäna något på att routa sats under överskådlig tid.
Sälja kanaler på Ambros Magma
Helt plötsligt så lossande det.
Jag har haft ett erbjudande på Magma i flera månader utan napp men de senaste två veckorna så har jag fått 8 order. Total intäkt är 176.000 sats vilket ger 2% årsränta på kanalerna jag öppnat till köparna.
2% är drygt hälften av vad de stora noderna får när de säljer kanaler men det enda jag kan konkurrera med är att ligga betydligt lägre i pris och samtidigt hålla låga avgifter.
Ambros har skapat ytterligare ett verktyg, Hydro, som är för de som vill köpa kapacitet till sin nod med automatik. Tänk Citygross när de tar LN-betalningar, de vill alltid ha 10 BTC i kapacitet utan att behöva ha någon som ständigt kontrollerar och sätter upp kanaler eller allokera mer kapital. I stället så köper de tjänsten på Hydro som köper kanaler på Magma … Med 100.000-tals köpare och säljare så kommer vi att få en verklig referensränta på Bitcoin.
Sälja covered calls
PlanB har pratat om det i flera år, sälja köpoptioner på Bitcoin. Precis detta har Atomic.Finance skapat en automatiserad tjänst för som bygger på DLC som hittills get 7% avkastning och nu testar jag.
Nix, detta är inte svårt att förstå.
Jag säljer en köpoption som jag får en intäkt för. Köparen av optionen har då rätt att köpa Bitcoin av mej för överenskommit pris vid en specifik tidpunkt. Ett exempel: strike price $30.000 den 27 oktober, optionspris 1%, $300 för 1 BTC vilket motsvarar 7% årsavkastning. Jag får alltid premien när jag säljer optionen. Är priset på Bitcoin under $30.000 den 27 oktober så utnyttjar inte köparen optionen, det är ju billigare att köpa på Bitstamp. Är priset högre än $30.000 så förlorar jag mellanskillnaden.
Optionen ovan handlas som ett kontrakt på Bitcoins blockkedja, en DLC (Distributed log contract) så ingen tredje part jag behöver lita på, Bitcoinen och DLC finns i min plånbok men här har jag en del att förstå om DLC och köparen av optionen.
Atomic.Finance säljer tjänsten att sätta rätt strike price i förhållande till optionspriset och prisvolatiliteten. Detta är inget unikt utan är tjänster som är välutvecklade i finansvärlden. Jag som köpare av tjänsten ser inte nivåerna utan bara avkastningen.
Riskerna är tre: Atomic.Finances algoritm slutar fungera, DLC är felkodad och att Bitcoin går upp riktigt mycket under månaden.
Mina tankar kring Atomic.Finance varierar, är det värt 7% mot att jag kan missa kraftiga uppgångar? En koll av månadsförändringarna visar att uppgången varit 30-80% vid 28 tillfällen de senaste 104 månaderna (2015-).
Sälja datorkraft
GPUtopia är en handelsplats för datorkraft där du får betalt i sats. Tjänsten är bara några veckor gammal men där händer mycket.
Min dator är för gammal så jag får inga jobb, ett bra incitament att byta. Såg även att Umbrel verkar vara på gång att uppgradera hårdvaran de säljer så att den kan användas av GPUtopia.
Sälja browserdata
Det kommer in lite shitcoins i Swash varje vecka så affärsmodellen verkar fungera. Jag väntar bara på att någon bygger något som är med sats, helt säker på att det kommer.
Övrigt
Har varit rätt ljummen i mina tankar kring amerikanska Bitcoin ETFer och de ändrade redovisningsreglerna av Bitcoin för amerikanska företag. Michael Saylor ändrade på det i detta snack, lyssna på det!
En sammanfattning:
- Företag och investerare vill inte skapa nya processer för att köpa Bitcoin, de vill och i många fall måste använda befintliga processer. En Bitcoin ETF löser detta och enligt Michael är intresset stort
- Det finns regelverk kring vilka tillgångar ett företag får investera sin kassa i. Bitcoin hamnar med de nya reglerna i samma klass som statsobligationer. Gör företaget bedömningen att Bitcoin kommer att gå upp med mer än räntan på en statsobligation så blir Bitcoin ett alternativ
- Bitcoin har mognat de senaste åren, ingen ifrågasätter Bitcoin längre och är en etablerad ”råvara” eller som mark i London city
- Wall Street vill inte ändra Bitcoin, de vill bara kunna erbjuda Bitcoin till sina kunder
Nu ser jag verkligen fram mot ETF-beslutet och de ändrade redovisningsreglerna 2025.